中国大模型生存战：巨头围剿，创业难熬

@阑夕：国产AI行业的近况之前都是小道消息居多，还是晚点昨天发的这篇梳理非常全面：

– 预计未来训练模型的「最低消费」在每年20亿-30亿美元之间，这已超出AI六小龙任何一家的融资总额，和大厂能从自有利润里持续输血的情况相比，烧钱的创业公司变得不香了，开始有投资人急着卖股份；

– 拐点将至，在国内大模型的核心战场上表现出能够打到最后的决心的，主要就剩下两家公司，一家是有着无限弹药库的字节跳动，另一家是有着无限开火权的阿里巴巴；

– 去年字节的CEO梁茹波还在发内部信反思公司变迟钝了，根本没有ChatGPT这波技术浪潮，但「去年不及格的战略，完全不影响字节今年的满分成绩」，豆包现在已经在国产AI类应用里断崖式领先所有对手；

– 字节之前差点错过AI，是因为押错了技术线，资源都投入到了为科研服务的AI产品上，忽视了以Transformer为核心的语言模型，去年Q4反应过来的时候，国内的同行都在追GPT-4了，字节定的OKR还是对齐GPT-3.5就行；

– 但字节的战斗力，体现在它开始有所动作之后，「中国企业家」去年报道张一鸣在废寝忘食的读论文，晚点的稿子则提供了交叉验证，很多AI论文的作者都被张一鸣请过去一对一的聊了，连还没毕业的博士生都不放过；

– 种种信号都让选择了其他AI公司的投资人感到「危险」，字节新搭建的AI部门已经和抖音平级了，如果有从其他业务线调人的需求，原则上都能得到满足，总负责人朱骏是抖音/TikTok前身Musical.ly的创始人；

– 字节的无限弹药库还包括挖人和投放，友商的技术骨干在提出离职时给老板讲了字节开的待遇，以致于对方都不好意思挽留，同时抖音也已经不再接受其他AI产品的投放了，全力扶持自家兄弟豆包；

– 和字节的集中力量办大事相对应的，是阿里在资本层面的无限开火，AI六小龙里有五条都是阿里投资的，加上刷分刷到飞起的通义千问，可以浪费不能错过的意愿可以说是非常明显了；

– 阿里的投资风格特别激进，一言不合就抬价，几乎以一己之力逆转了早期资本市场的悲观情绪，月之暗面本来是由小红书领投的，阿里挤进来后硬生生靠抬价把自己抬成了大股东，突出一个不差钱；

– 阿里敢于这么不计成本，是因为不必摸着石头过河，有微软和OpenAI的合作模式珠玉在前，云服务是最适合销售AI能力的载体，阿里云也完全可以去做类似的算力供应商，投出去的钱都会回流进来购买算力；

– 阿里在打代理人战争，以月之暗面为代表的投资对象都是市场上的投放大户，出手阔绰凶猛，但字节运营流量的经验更为厚实，都在买量，豆包的30日留存就是要比Kimi高出6个百分点左右；

– 另一方面，虽然AI是新技术，但大厂配套的商业化体系，会让创业公司很「膈应」，一家AI硬件公司的产品本来用的是MiniMax的模型，但在抖音有了出货量后，马上就被字节发现，找过去说给豆包的优惠API，还承诺帮它升级抖音小店，这样的组合拳，非常难以招架；

– 兴奋和质疑还将持续缠绕在AI行业，半熟的技术遇到半新的市场，都在一块，就是最大的不确定性，美团创始人王兴说过，大多数人以为战争由拼搏组成，其实战争是由等待和煎熬组成。