每家快递成本都上涨超过 10%,为什么一说双 11 涨价又都退缩了

上周,圆通、中通、韵达各自都说要涨价。

其中圆通的内部涨价通知里写道,指导价每单首重上调 0.3 元,超过 1kg 部分则上调 0.3 元/kg,另外两家是在官方渠道公布了即将涨价的消息,但是没有公布涨价细节。

不过,圆通的涨价通知在当天晚上就被撤回了,圆通副总裁叶锋也出来说,暂时没有涨价计划,尤其双十一期间运费不会调价。

而这三家快递公司提到涨价的原因都是相同:人工、原材料和运输等多项成本增加,所以运费需要上调。

我们也询问了其它的快递公司,顺丰快递表示目前没有接到涨价通知,京东表示短期波动不受影响,申通快递对《财经》的回复则是:“目前没有收到涨价的消息,不排除涨价可能。”

顺丰和“四通一达” (圆通、申通、百世汇通、中通和韵达)这六家占据国内快递份额的快递公司在这两年先后上市,人工、原材料以及运输等多项成本的增加,在它们的年报中都反复被提起。

成本上涨并不是最近才发生的事情,那么为什么快递公司现在说要涨价了?

过去 5 年,大部分地区的快递费没有大幅变化

目前,无论是明确说要涨价的中通、韵达,说要涨价又撤回的圆通,还是目前还未表态说要涨价的顺丰、申通、百世汇通,快递价格都没有明显的波动。消费者在电商购买商品,应该也不会感到因为快递价格带来的商品价格变化。

我们统计了这 6 家快递的年报数据,即 2015 年至 2017 年上半年每单运费的平均价格变化。数据表明,这几年快递运费确有涨有降,但大部分其实是降价的。

国家邮政局今年内 6 月发布了 《2016 年度快递市场监管报告》,2016 年,中国人均使用快递近 23 件,比上一年增加 8 件。人均快递费用支出为 287.4元,增长了 42.7%。快递平均单价则为 12.7 元,比 2015 年少了 0.7 元。

在物流发达地区,价格有所上升。按照六家公司官网公布的价格,我们统计了从 2012 年至今,用六家快递公司分别从江浙沪发快递到北京的价格,按快件重量 2 公斤(首重 1 公斤+续重一公斤)计算,五年来,快递的运费确实涨了,但涨得并不多。

但快递公司的成本都在上涨

那,快递的成本怎么算?

我们统计了这 6 家公司的年报数据中的成本变化。数据表明,从 2016 年上半年到 2017 年上半年,各家快递公司为快递服务成本支出的金额都在上升。其中,快递服务成本包括仓库、人工、运输和保险等其他费用。

比如百世汇通,其快递服务成本上涨了 110.39%,从 2016 年上半年的 31.48 亿元上涨到 2017 上半年的 66.23 亿元,圆通的成本支出涨幅最低,也从去年同期的 62.28 亿元上涨到 70.39 亿,顺丰速递的成本支出金额最大,2017 上半年的成本支出比起去年同期上涨了 67.23 亿元。

但是与此同时,快递公司的营收、利润也都处于大幅增长的状态。2017 年前 8 个月全国快递服务业业务量累计同比增长 30.2%,在考虑电商增速、退货率和微商发展等因素的影响后,国金证券和中信证券的研报分析都表示,今年快递行业的增长会在 30% 左右。单纯计算支出的数字增长,意义不大。

涨价最明显的快递原材料是纸箱。国家统计局数据显示,今年 9 月 21-30 日,纸箱的原材料之一瓦楞纸价格为 5612.9 元/吨,较上旬增长 6.5%。中国纸业网的数据显示,2016 年至今纸价上涨已超过100%。

这导致纸箱价格上涨,中国纸网数据显示,许多纸板纸箱工厂纷纷调价,全国纸板纸箱价格普遍上调 7%~30%。按照纸箱大小的不同,每个快递需要的纸箱,价格涨幅在 0.5-0.7 元左右。这个价格还在继续上涨。

中国电子商务研究中心监测数据预计,2017 年快递业务量将到 400 亿件。双十一临近,随着快递单量的增加,快递公司在纸箱上的支出也会持续增加。去年双十一那天,中国快递业就消耗了 10 亿个纸箱。

人工则是另一项上涨的成本。

随着外卖行业的崛起,快递行业的人员流失明显,根据职业圈的数据,快递员的平均薪资已经从 2013 年的 3900 元涨到 2017 年的 4900 元。

今年 4 月,中国物流与采购联合会发布《2017 年中国电商物流与快递从业人员调查结果》显示,74.6% 的电商物流和快递从业人员月平均收入在 3001 元 - 5000 元,月平均收入在 8001 元以上的仅占 1.44%。

在一线城市,这样的薪资水平和工作强度没有办法与外卖、同城闪送等互联网公司补贴下的零工收入竞争。

今年 6 月,圆通、申通、中通、韵达、百世汇通、天天快递集体将快递派件费上调 0.15元/票。

按 2017 年预计的 400 亿件业务量计算,快递公司在薪酬支出上将增加 60 亿元。按 2016 年业务量市场占比,60 亿元的薪酬分摊到顺丰、韵达、中通、圆通、申通则是 4.95 亿、6.11 亿、8.63 亿、8.56 亿、6.23 亿。

而 2016 年韵达支付职工的薪酬总体才 4.35 亿元,仅快递员派件费上调 0.15 元/票,就增加了 6.11 亿元薪酬支出,2017 年的整体薪酬支出或将达到 10.45 亿元以上。

9 月时,这几家快递要求加盟的企业网点将派送费提高到 2 元/票,即现行派送费标准低于 2 元/票的派件网点,统一上调至 2 元/票,高于 2 元/票的网点,派送费标准暂时不变。涨幅在 10%-33% 不等。

另外,中国快递业的问题一直是物流成本高。中国物流保管费是发达国家的 2 倍,管理费用是发达国家的 3-4 倍,而从流通上看,多层批发和零售现象十分普遍,而每层加一个环节,就会加价 5%-10%。

我们计算了几家快递公司从 2016 年上半年到 2017 年上半年的收支情况,平均到每一单快递,除了百世汇通亏损缩小,其他几家快递公司从每一单快递中赚到的利润都在减少,降幅最大的是韵达,每单利润从 1.12 元降至 0.6 元,降幅达到 46%,降幅最少的申通,也从 0.69 元降到了 0.66 元。

根据目前已知的上涨数据,派单费涨了 0.15 元,纸箱每个涨了 0.5 元,一共涨了 0.65 元。

从 6 家快递公司的 2015 年至 2017 年上半年每单运费利润变化来看,除去顺丰以外,0.65 元相当于抵消了“四通一达” 2017 年上半年的利润。而这还不包括租金和运输上涨的成本。

因为客户不在自己手上,四通一达要涨价太难了

为什么顺丰和其他家快递价格会有这么大的差异?

顺丰采用自营模式,价格容易统一,而“四通一达”为加盟模式,除了局部地区会统筹价格,其实大部分由加盟商安排,所以价格并不统一。

“四通一达”通过加盟方式和打低价格的策略来打开快递市场。目前,顺丰在全国的终端网点也比另外 5 家要少很多。根据公开数据,目前顺丰的终端网点有 1.3 万个、韵达 2 万个、中通 2.6 万个、圆通 3.8 万个、申通 2 万个、百世汇通则有 2.1 万个。

这也是为什么网购时,大部分快递来自这五家。因为它价格低、遍布网点多,能够送到更偏远的地区,所以是电商最优先的选择。

顺丰和“四通一达”,就像淘宝和京东的收入模式一样。圆通、中通、韵达快递业务量要比顺丰多,但在营收总额上,顺丰却比圆通、中通、韵达要高出几倍。

顺丰在 2015 年 2 月时上调过价格,按照按照距离和地域的综合因素定价总体微涨 2% 左右。当时,“四通一达”并没有跟进涨价。

因为“四通一达”的加盟模式,派送费与加盟费、中转费、扫描费等费用,其实是由加盟商与快递公司协议决定的。而上涨任何一项费用,增加的其实是加盟商的成本,所以是否将这部分成本转嫁到消费者身上,最终由加盟商来决定。

快递行业在包装耗材、运输费用和人力成本逐年上涨,这并不是最近才发生的事,但快递公司主要是通过调整内部分配比例的方式来消化这种压力,以保证消费者看到的价格不上涨。

在当下这个阶段,这几家公司即使想涨价,也很难。

这些快递公司大部分依赖阿里巴巴的菜鸟。真正用户在手机上看到的,更多是支付宝、淘宝的应用。对于消费者来说,价格相当,选哪家其实都没有差别,平时你在支付宝上下单叫快递,菜鸟裹裹为你分派的快递公司取决于周围有哪个快递员抢单,消费者对快递公司品牌并没有辨识。

“双 11 ”和“双 12 ”马上就要来了,这是快递业务量增长率最快的时期。国家邮政局统计,2016 年第四季度的快递业务量约占全年的 33% 左右,如果一家快递公司在业务量增长最快的时期选择涨价,消费者只会选择别家不涨价的快递公司。

几家公司商量好了一起涨价的情况也发生过,去年,广东的圆通、中通、申通等 5 家快递协同涨价,被广东省发改委判定是协同涨价垄断行为,罚款 65.45 万元。

罚款是小事,上市公司被省发改委定性垄断并罚款,说明监管不允许协同涨价发生。

这样,快递公司陷入了两难境地:想涨价,市场份额可能就会丢失,但是如果现在不涨价,利润空间被进一步压缩,这对去年刚上市的这几家快递公司都不利。

今年 4 月宣布独立运营的京东物流最近则宣布,双 11 期间,京东物流补贴将从原先设定的 6 亿元提升到 21 亿,用于为京东平台商家和使用京东物流的第三方商家提供备货、仓储、配送等方面的折扣、满减优惠。

在一年电商最用力的促销季,起码消费者,应该是感受不到快递涨价了。

来源:好奇心日报

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