伪垄断与啃骨头的战争

文| 孟庆祥

所有涉及互联网行业的项目，起源一定是拼命烧钱，烧死敌人就OK。互联网整了二十多年，这个战法是人们发现的最靠谱的、最主流的战法。

互联网烧钱大战背后的逻辑是人们发现互联网没有第二名，只有做到第一名，然后就可以通过垄断赚大钱。于是，当市场上确认了一件新的发明被市场确认有需求之后，马上就是堆积资本的烧钱大战，战斗到最后两三家合并了事，然后垄断赚钱。

但以上现象只是较少量应用粗略现象的归纳，即不严密，条件也不清晰。我们知道BAT基本上分别垄断了一块大业务，后来新浪垄断了微博，58同城垄断了杂项交易，滴滴垄断了网约车。

（一）

接下来就说美团进入打车行业这件事。程维和王兴吃了顿饭，说第二天王兴就进入打车行业了，程维还是从报道中得知的。然后，程维接受了一个采访，引用了成吉思汗的一句话：尔要战，便战。据说，后来程维和王兴又见面了，程维你为啥呀进入打车行业呢？王兴说：试试。

这些段子挺帅的，也挺说明问题。从道理上讲，王兴尽管能战，但苍蝇不叮无缝的蛋，美团之所以能进打车行业，是因为网约车原来是伪垄断。我在今年1月1号写了一篇《美团入侵打车，胜算几何》，预计王兴能搞定这件事。程维的自信来源于实证，就是他干掉了300多家网约车公司，凭什么你就能进入。王兴的“试试”来源于分析，打车的人有30%是去吃饭，我就是干吃饭生意的，为啥就不能一勺烩，来个Total Solution？

3月21日，美团在南京培育了10个月，挺近上海，然后，三天夺得大约30%的市场份额，这个数字一定会在今后的营销史上被当做案例，反复解读。

说，还有一个段子问滴滴你们的核心竞争力到底是什么，答曰：我们即能压榨司机，又能糊弄顾客。假段子，真情况。网约车相对传统出租车到底有多少优势？这才是最本质的问题。我还初步调研过传统出租车的管理成本，空驶率之类的。基本结论是传统出租车的管理成本、空驶率并不高，也就是其实可提升空间有限。提升的空间才是你的竞争优势，这是理论分析，很多的时候，理论分析比实证还有效。起码，实证需要实操，要花钱花代价，理论分析有预见性。干掉300多个对手只是实证，所以并不严密。

至于为什么网约车是伪垄断，往前翻，看我今年元旦那一篇就可以了。

从资方的角度说，网约车有啥优势可以挖掘呢？就是后台得到了起点和终点的数据，根据这个，可以“挑活”。这是传统出租车做不到的，能挑活可以榨取的商业价值就有一些，比如，不合适的活，我不派单，我不拉你。要拉也可以，你要加价。销售的一方掌握了信息优势，消费者的一方必然丧失砍价能力。如果销售方利用这种优势，消费方就会有各种不满，等等。这个逻辑挺复杂的，读者自己好好琢磨琢磨吧，懒得写那么多。

这个信息优势在谁手里呢？如果司机可以抢单，司机拥有一半的信息优势收益。滴滴一开始是司机抢单的，后来垄断了之后，就派单了。当时我没有琢磨这个套套，现在才整明白，这是为了上可压榨司机，下可欺负顾客。把信息优势转化成现金。

另外一件事是最近频频爆出携程杀熟，某某宰客。炒作了好多年的大数据终于发现它其实是用来杀熟的。

这又归结到交易一个最根本的古老定律——在买卖双方博弈中，谁的信息更多，就相对更有优势。互联网终于发现如何利用信息坑甭拐骗。

（二）

第二件事，通过最近自行车补贴大战，滴滴的伪垄断被破等等。说明了，互联网相关应用已经是一个啃骨头的战争，肉都被以前搞的那些人吃完了。

腾讯赚了700多亿，都眼红，阿里也差不多。腾讯也眼红阿里，阿里也眼红腾讯的业务。但是，都搞不定。与打车、送外卖、搞自行车相比，BAT的业务太甜了，甜蜜来源于真实的垄断，以及他们的业务对计算机的倚重度远远大于对人员的倚重度。计算机具有成本低、免管理的巨大优势。所以，他们都成了印钞机。

移动互联网利用手机搜身携带，能定位的特性，开发出一些新业务。但这些业务都设计巨大的地面服务。也就是说，他们是互联网+，而不是互联网。互联网+ < 互联网。

马云以前吹牛逼说永远不进入游戏，因为那是害人的东西。去年，烧了32个亿进入包括游戏在内的综合文娱，基本上颗粒无收。

所以，投资者要看清楚，互联网不能按照互联网的方法干，业绩认可这个规律，可能还有3~5年的时间。每个规律都要烧很多钱，人们才明白。然后这个规律延伸到下一个领域，再烧钱，在上当，再修正，这就是实践先于理论的道理。

就算有理论，有牛逼提前把规律看清楚了，还是不会有人信的。比如，我上面总结的，假设借马云之口说出来，也就是炒作一下而已，人们该咋干还是咋干。最基本的，马云说错的，没搞定的事多了去了。

人们挖金子的进程是什么？

就是发现金子，越挖越甜，收效越来越大。然后，进入拐点，挖出的矿石难度大，成本高，丰度低。最后，价值兜不住成本，矿脉废弃。互联网也一样，现在，最近发现的应用其实都是啃骨头，没啥大意思，但这个道理人们还没有整明白。

（三）

360回归，最高市值4000亿。虽然一路狂跌，还有2800亿。从理论分析上说，美股给出的市值算是公道的。

为毛呢？

因为360是以工具性应用为切入点的，工具性应用是很不坚固的。有一天，我翻看手机中“应用商店”的市场分布，我的天啊，华为竟然24%，位列第二。腾讯的应用宝38%位列第一。这个数据很说明问题，就是工具类软件“天然”属于手机公司，我已经马后炮一把，建言华为……

我再大嘴预测一把，因为在电梯间被瓜子二手车，毛豆新车网骚扰的有点烦。我把话撂在这里，二手车的商业模式凑合。新车网根本就没戏。

因为，车场就那么几家，假如将来很多人上网买车，顾客为啥不上厂家的网站呢？厂家凭啥就干不了这事呢？

还有一点，车这个东西价格少的也有10多万，用户购买介入度高，这种产品用户就会有上原厂商购买的倾向性。一个很简单的比方，你买10台联想笔记本找代理，买500台你肯定找联想谈啊。这里面的商业逻辑是相同的。

来源：曲高和众 WeChat ID：m15875