文/郭德帆
来源：陆玖财经（ID：liujiucaijing69）
以前电商这张桌子，阿里和京东下棋，东哥一直被将军；现在站在传统电商阿里和京东面前的，除了黄峥，又多了王兴、张一鸣加上宿华，这四个人想要掀掉桌子，重新凑一局麻将，桌子背后的马化腾笑了许久，哥一直都在。
注意：现在是7个人的德州扑克游戏，Dealer（发牌者）是腾讯，谁将成为Chip leader（第一名），谁又是loser？
今天，抖音在广州开了一场电商大会，全面表露了自己的电商野心；一季度美团把拼团业务团好货调整到一级页面。
美团和字节跳动，王兴和张一鸣，两家最有挑战曾经巨头的公司，两个最有可能占据未来的新一代企业家，他们同时在2021年，把自己的重点瞄准了传统电商，他们看到了手撕曾经规则的可能性。
这个逻辑很简单，永远都有机会的电商就像永远都有机会的社交，因为阿里和腾讯的存在，变得没有机会，但是曾经不可撼动的阿里，被拼多多压制了几年之后，已经出现明显的颓势，电商行业原本严丝合缝的城墙已经出现了大量的突破口，尤其是去年蚂蚁事件之后，新一代的巨头和企业家们，看到了掀桌子的机会。
美团这种一直在挣外卖那点连3%利润率都没有的辛苦钱，字节在腾讯和百度的碗里抢了多年，才抢了一口饭吃，大家都没有找到挣钱特别舒服的姿势，比如像阿里和腾讯这样，所以他们是饥渴的，在他们看来，卖货挣钱比自己原有的商业模式，更加刚需和清晰。
电商行业，掀桌子的时代，开始了。
以前电商这张桌子，阿里和京东下棋，东哥一直被将军；现在站在传统电商阿里和京东面前的，除了黄峥，又多了王兴、张一鸣加上宿华，这四个人想要掀掉桌子，重新凑一局麻将，桌子背后的马化腾笑了许久，哥一直都在。
难道这是7个人的德州扑克，马化腾才是Dealer（发牌者）?
01
长尾创造了机会
一手创办了淘宝的孙彤宇，作为天使投资人投资了拼多多，于是拼多多很快就找到了在阿里和京东两大巨头中间的夹缝，一个长期存在的长尾市场。
拼多多发展到今天，所有的业内人士都明白了它成功背后的商业逻辑了，它的竞争对手阿里和京东更加明白，但是谁也没有办法来制止它继续长大。
巨大容量的零售业，无论是线上的电商，还是线下的传统零售，都一直存在巨大的机会，这是一个最庞大的长尾市场。
多名前阿里的员工在与陆玖财经的对话中，都表明了同一个态度，阿里在创造了天猫的那一刻，就注定了拼多多这个BUG的出现，因为天猫是绝对的现金奶牛，解决了假货问题，解决了品牌流量的问题，解决了售后问题，解决了营收问题，那么阿里在抉择时候，天猫的天然优势自然不言而喻；那么问题就来了，这些尾部C店卖家怎么活下去，他们没钱去做推广，没有任何流量优势，甚至没有品牌，在淘宝卖不动怎么办，没关系，拼多多欢迎你。
这些东西，都一个特性，脏乱差，没啥利润，这就是为什么虽然拼多多的活跃用户7.884亿人，超过了阿里，但是GMV却只有16676亿元，而2020财年，阿里巴巴数字经济体的GMV为70530亿元。
拼多多这个BUG已经茁壮成长。尤其是早年借助微信生态，现在已经羽翼丰满。活跃用户这个基本盘一旦持续，GMV的壮大只是时间问题。
拼多多的一些离职员工也表示，阿里现在已经没有机会控制住拼多多了，现在摆在面前的路就是一个选择问题，如何处理天猫和淘宝C店的关系，淘宝特价版推出也是这个目的，但是目前来看，效果并不好。
除了拼多多看到的这个可能性外，快手最早走通了主播带货这条路，直播电商成了风口浪尖的职业，一时间出现了辛巴、李佳琦、薇娅、罗永浩这些印钞机，每一个单独拎出来都顶的上一个上市公司。
还好，淘宝没有错失这个机会，2020年淘宝直播GMV超过了4000亿元。
2020年，阿里的净利润是1557.87亿元，京东是494亿元，拼多多是亏损29.65亿元。
如何处理好利润和阵地的问题，也许是阿里要深思的一个问题；而京东，虽然四平八稳，但是一直没有创新，处境也非常尴尬，不知道进攻点在哪里。
淘宝、拼多多、京东这个“三国杀”持续时间不长，没想到，抖音、快手、美团又杀了进来。电商江湖的德州扑克牌局，已经成型。
02
美团王兴要走拼多多的路
一季度，美团悄无声息把团好货业务上了首页，陆玖财经做过详细解读。
很显然，美团的战略意图很清晰，王慧文在清华演讲也讲的非常清楚，继续自己曾经的既定目标，万物到家，从高频开始切入电商，打开团好货就可以轻易发现，这就是一个美团版的拼多多，价格策略，口号，SKU几乎是粘贴复制的，除了引导性的那些砍价或者领红包的裂变游戏没有之外，全齐了。
王兴很显然知道，美团这个时候去跟阿里和京东拼高利润产品，没有任何胜算，跟亏钱打市场的公司搏一搏或许还有胜算，美团为什么不做拼多多那种裂变游戏，答案很简单，现阶段刚起步测试电商的美团是不缺流量的。
不过，美团进入这个市场后，目前来看，完全还是在自然测试，并没有给过多的宣传支持，卖家的友好度也不够，店铺客户咨询基本没有人回应，但是购买后发货之类还是没有问题的，可以正常收到，跟拼多多一个问题，慢。
美团电商的初衷，肯定是想以快打慢，以高频打低频。但实际的结果，可能是快不起来。因为行走的商品和“吃”之间，还隔着“穿”和“用”。没有商品供应链体系的全面支撑，只靠骑手体系，是很难“快”得起来的。
从目前的盈利点来看，整个美团似乎非常迷信高频，愿意挣低利润的钱，无论是外卖、酒旅还是社区团购以及今天的电商，都是走高频低利润的策略，王兴也许相信低利润才能走得更远。
王兴现在要做黄峥的生意，从前端用户体验上来看，区别不大，但是这两家公司的本质区别是在后台的供应链上，货源和对商家的管理，完全不一样。
但无论是黄峥，还是王兴，基本思路都是一致的，先用这些低价的高频消费品，慢慢聚集一帮从淘宝和京东流失出来的长尾C店卖家和货源渠道，然后再加上补贴，聚集一大批用户，形成了用户习惯后，慢慢提高自己的SKU逼格，并且在这个过程补齐物流和仓储，然后干掉阿里和京东，自己去挣阿里和京东今天挣的钱，占据舒服姿势。
阿里当年也是先做了C店，才有了天猫，拼多多和美团本质上并没有任何创新，只是把阿里的发家之路重新走了一遍而已。
要头部还是保长尾，放在一个流量入口里，这就是矛盾，可惜阿里和京东都明白的太晚。
03
直播电商是另外一个突破口
陆玖财经前段时间走访了一些广东的中小型制造业公司，最后发现，这些公司或者工厂，现在对直播带货的依赖度非常高，一些产品甚至完全是靠一两个主播在卖，离开这些主播，这些产品根本没有销路，惠州一家制造充电宝的企业老板告诉陆玖财经，自己现在靠直播带货一个月能出一万套，但是利润基本都被主播拿走，自己等于走个量。
对主播带货依赖的不仅仅是这些小品牌，甚至大到完美日记、花西子这样的级别的品牌，也要依赖主播这个销售渠道，完美日记上个季度的财报，很明显的说明了这个问题。
快手是最早在这个领域走出商业模式的企业，2019年快手电商的GMV是596亿元，到了2020年，这个数字就变成了3812亿元，整整翻了6倍多。
快手已经是阿里、京东、拼多多之后的电商第四极，而且快手电商的平均重复购买率也由2019年的45%增至2020年的65%，成为快手区别于其他短视频平台的一大特色，有人开玩笑说，快手不是一家短视频公司，而是一家电商公司。
在快手快速成长的时间里，阿里这一次并没有无动于衷，淘宝直播成功推出了李佳琦和薇娅两个头部主播，保住了阿里在直播电商中的地位，这一块的GMV阿里和快手旗鼓相当。
直播电商的成功，也让嗅觉一向灵敏的张一鸣闻到了钱的味道，于是抖音找到了罗永浩，开始了自己的电商之路，有了今天抖音电商大会上的兴趣电商。
抖音电商总裁康泽宇表示，未来一年，将帮助1000个商家实现年销破亿元，其中100个新锐品牌年销破亿元；帮助10万个优质达人实现年销10万元，其中1万个达人年销破千万元；帮助100款优质商品年销破亿元。
康泽宇认为，在兴趣电商场景下，消费者的需求并不明确。抖音电商要做的，就是发现用户的潜在需求，把商品推荐给感兴趣的人。
说白了，就是用短视频和直播给你种草，刺激消费者消费，让你花更多的钱买东西。
04
掀桌子的人都是价格屠夫
无论是拼团模式，还是直播带货，说到底都是在用低价策略撬动原有规则。
现在很简单的一个比较，无论你买什么，用传统的方式买，基本上拼多多就是价格最低的渠道，除非你去闲鱼上买那种七天无条件退回的东西，卖这些货的商家货源从哪里来的，也搞不清楚，但是买到手后，基本都是质量和品牌没问题的；如果你有时间去关注直播带货，在这里经常可以买到比拼多多还要便宜的价格。
这些如此之低的价格，一般大品牌商的官方旗舰店是无论如何也做不到的，那这个时候，有比价能力的聪明用户，就会慢慢倾向于这些新的购买渠道。
为什么2021年，大家都集中性要在这个时间点来掀电商的桌子？因为天时地利人和都成熟了，国家反垄断、最大的头号玩家让出机会、新生代团队狼性十足，这一切都注定了，2021年将是电商格局发生变化的关键一年。
陆玖财经与多位业内人士沟通后认为，未来的电商可能会出现两极分化，阿里和京东将会继续守住头部资源和利润，高频消费将会被拼团模式取代，直播购物将承载了大部分新国货的销售任务。
这种判断是建立在现在一线城市用户习惯上的，大部分的一线城市用户，现在买东西，大品牌的值钱的东西，还是会选择天猫和京东，比如手机，高端服饰；一些不值钱的去品牌化的东西就会去拼多多，比如一个小夹子，塑料垃圾袋之类；还有一些新国货品牌的种草，基本就靠直播带货，比如王饱饱、完美日记等。
从目前来看，阿里和京东的危机都很强，阿里搞出了淘宝特价版，京东搞出了京喜特价版，如何分割B店和C店，让这两块商家都能够良性存在，是一个急需解决的问题。
05
马化腾一直是最大的赢家
无论是桌子掀掉之前的两人下棋局面，还是桌子掀掉之后的四人麻将局抑或是三国杀，腾讯和马化腾一直都是这场电商游戏的重要参与者。
六个玩家，四个都是腾讯站在背后，甚至有三家都是微信生态里的重要组成部分。
京东集团，腾讯占比19.51%。
拼多多，腾讯占比12.20%。
美团，腾讯17.91%。
快手，腾讯占比17.53%。
（数据来源于腾讯自选股4月5日数据。）
目前放眼中国整个互联网圈，如果论持久力和基业长青，腾讯第二，无人第一，今天的局面，也许还得谢谢360和周鸿祎，十年前“XX的腾讯”，也是梦想做一家封闭式的商业帝国。
今天腾讯的布局和生态已经形成，这足以让他成为电商德州扑克牌桌子上的那个Dealer，无论谁笑到最后，腾讯大概率都会得到相应的“抽水”。