文/韦世玮
来源：智东西（ID:zhidxcom）
苹果“鸽王”AirTag追踪器正式发售刚过一个月，就已经被“玩坏”了。
仅仅在B站上搜索关键词“AirTag”，就有800多个视频映入我们眼帘。只是在商场、车库或某个犄角旮旯体验测评的内容就占了一大半，科普的、讨论是否是智商税的，或是亲自上手拆解的up主也不在少数，甚至还有花一万多大洋买64个AirTag下五子棋的，P了192次AirTag图片做定格动画的……
只有你想不到，没有他们办不到。在“大神”们各显神通背后，不难看出苹果AirTag已彻底引爆市场讨论热度。
同样疯狂的也许还有国内的追踪器供应链玩家。
就在今年4月21日苹果AirTag在发布会上亮相当天，国内厂商清研讯科同步发布了兼容安卓生态的类AirTag硬件产品，名为TicTag，支持厘米级ToF测距精度。随后几天，OPPO的工程版Tag产品也在网络上被曝出。
实际上早在2016年，苹果AirPods耳机推出时也引起了一片群嘲，市场调侃纷至沓来。但在三年后，它也真正引爆了TWS耳机市场，带动了一连串供应链成熟发展，市场规模成倍增长。那AirTag是否也在经受着被误解和误判的过程？
尽管目前市场上还未出现一些消费者们所期待的“华强北19.9元AirTag”产品，反倒是各色配件层出不穷，但智东西在和业内人士交流的过程中发现，在苹果AirTag引燃的市场背后，许多玩家正摩拳擦掌，准备着新一波的机会爆发。
而被苹果这一枚小小的AirTag搅入局的，不仅仅是定位追踪器厂商、手机玩家，还有对这个市场爆发起着关键性作用的芯片原厂。
刀光剑影间，他们牵动起的一场消费级Tag抢跑之争已逐渐浮现在我们眼前。
▲B站棋牌区up主“-LKs-”（右）与世界五子棋锦标赛中国队队员“一休哥”（左）用AirTag下五子棋
本文福利：UWB技术在苹果Airtag中的应用，解决了短距离的精确定位问题，这一技术不会仅局限在追踪器行业。推荐精品报告《苹果推出Airtag，UWB给IoT带来更多可能》在公众号聊天栏回复关键词【智东西191】获取。
AirTag背后的长长供应链，国内Tag市场爆发的关键
要想了解当下国内Tag玩家们的战局，我们就需要从引燃这场竞赛的“导火索”入手，以苹果AirTag为鉴，简单看看它背后的供应链布局。
拧下AirTag的后盖、拿出电池、拆掉外壳，AirTag内部的硬件构造就呈现在我们眼前——0.4毫米厚的环形主板上，密集紧凑地分布着大大小小的元器件，这即是苹果硬件设计的一贯风格，也是令许多人感叹苹果工程师牛掰的地方。
据美国知名拆解网站iFixit的拆解报告，AirTag内部主板上的元器件主要包括：
▲AirTag内部主板元器件部分汇总（整理自iFixit）
此外，AirTag还采用了松下的CR2032纽扣电池，而在代工方面，业内关于苹果AirTag的代工厂则众说纷纭。
去年2月，知名分析师郭明錤的报告称环旭电子是苹果AirTag的UWB（Ultra Wide Band，超宽带）模组SiP封装供应商，而环旭电子在2019年起就已新增了UWB模组业务。今年5月也有业内人士爆料，AirTag由立讯精密收购的苏州纬创代工生产。
如此看来，一元硬币般大小的AirTag背后，也覆盖了从UWB芯片到电源管理芯片、从音频放大器到功率放大器、从电池到封装等长长的供应链。
▲苹果AirTag内部拆解图
那么，像AirTag这样消费级的Tag产品研发门槛低吗？目前国内的Tag供应链情况如何？
一位业内从事UWB相关研究的资深人士告诉智东西，目前除了UWB芯片以外，国内供应链厂商并不缺其他的元器件。
例如，在电池方面，我国的供应链早已成熟，包括重庆紫建电子、广东国光电子、惠州亿纬锂能、广州鹏辉能源、江西赣锋锂业等电池厂商，都有着成熟的产品线，一直为华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商，以及万魔、漫步者等传统音频厂商供应电池。
而在UWB环节，我国UWB产业链及生态则刚刚起步，虽然已出现从芯片到解决方案的小生态雏形，但未形成配套的供应链。
其中在芯片方面，目前仅有精位科技、易百德等极少数玩家推出了UWB芯片产品，大部分玩家的芯片产品则预计在今年量产，如瀚巍微电子、优智联等。
而在国际市场上，UWB芯片市场则被Decawave啃下大头，市场占比高达95%，这也是现阶段全球少数能提供成熟UWB芯片的供应商。此外，恩智浦也曾陆续推过多款UWB芯片产品。
▲国内UWB芯片厂商部分汇总
另一方面，浩云科技、联睿电子、清研讯科等厂商都基于UWB技术开发了一系列定位系统及解决方案，尤其是浩云科技作为UWB领域少有的上市公司，正在构建“芯片+模组+产品+平台+解决方案”的UWB全产业链布局闭环 。
不过，大多供应商的UWB解决方案都长期集中在工业、商场、监狱、能源、建筑等To B领域，一定程度上市场相对封闭，缺少切入消费级市场的渠道和经验。
▲国内UWB方案厂商部分汇总
因此，如何快速构建成熟完整的UWB供应链，也将成为我国消费级Tag市场爆发的关键。
押注UWB Tag市场的两类玩家，缺芯与生态问题显著
实际上，自从苹果开始在iPhone 11/11Pro系列手机上搭载UWB技术后，业内也重新掀起了对这项技术的关注——尤其是手机厂商。
2020年10月，小米发布“一指连”UWB技术，通过在手机和一系列智能家居设备中内置UWB芯片和阵列天线，为手机和智能设备之间增添空间感知能力。
不可否认，UWB技术以其传输速率高、抗干扰性强、带宽极宽、功耗低、安全性高、穿透力强、定位精准等优势，也将成为各个玩家争抢市场的重要“杀器”，在Tag市场亦是如此。
▲小米“一指连”UWB技术展示
“随着苹果AirTag的上市，国内玩家的确会跟进布局，但更多还是在观望阶段，可能也会推出一些类似的Tag产品。”业内资深人士提到。
主要原因在于，AirTag的落地需要一个良好的生态环境，目前国内能做这类生态的玩家并不多，“今年会有玩家开始尝试，不过若从Tag出货量上看，借用苹果的生态会比较容易。”他说。
回看国内市场，目前已有清研讯科、深圳云里物里科技等公司推出了消费级Tag产品。
清研讯科脱胎于清华大学测试技术与仪器国家重点实验室，也是全球UWB标准组织FIRA联盟成员，主要开发工业精确定位产品和解决方案。
2020年3月，清研讯科推出了兼容安卓生态的类AirTag产品——TicTag，据称采用802.15.4Z UWB标准协议以及蓝牙5.0技术规范，提供厘米级的ToF测距精度、高灵敏度AOA测向精度。而今年推出的新一代TicTag，其支持的蓝牙技术规范则升级为蓝牙5.1，其余并无太大更新升级。
▲清研讯科推出的TicTag产品
成立于2007年的云里物里，拥有8年的蓝牙定位硬件研发经验，主要基于蓝牙技术开发模块、传感器、网关及解决方案，并与谷歌、华为、InBev等国内外公司建立了合作伙伴关系。
该公司也曾推出类似Tag的产品，名为F5蓝牙超薄智能防丢器，厚度为3.2mm，搭载自研感知触发功能，能快速感知被移动的物体，并通过内置的蜂鸣片发出警报。
不过这款产品仅支持蓝牙定位，与其他基于UWB定位的Tag产品相比，精确测距和空间定位的能力都有一定差距。
但正如业内资深人士所说，传统玩家原先的生态更多是偏To B客户，在消费级Tag市场上的经验较少。“就算他自己有一颗合封的芯片，再联合方案商推产品，但他们也会面临产能的问题，因为他们还是属于芯片级的方案公司，在芯片上的渠道资源有限。”他解释。
“目前国内最热衷Tag的公司主要有两类，他们各自面临的问题也有所不同。”谈及国内以UWB技术为基础的Tag市场，业内资深人士提到。
一类是苹果生态链上的公司。“他们现在对UWB技术非常感兴趣，想在今年推出一个类似AirTag的产品，且完全可以跟苹果兼容做通讯。”他说。
但这类玩家遇到的问题是——缺UWB芯片。业内资深人士透露，目前市场上只有两家公司在卖UWB芯片，其中一家公司的芯片还不带MCU，因此这些公司需要在芯片上做集成的开发难度较大。
在他看来，这些玩家的研发进度也与DecaWave的支持力度息息相关，“因为这两个芯片厂商的支持策略是大客户优先，而非支持所有客户，这导致不少方案公司获得不了支持。”他解释。
▲DecaWave的DW1000无线测距模块
另一类是手机玩家，现阶段以OPPO、小米为主。据透露，小米和OPPO已有类似的产品，除了OPPO被曝光的Tag之外，小米似乎以手环形态为主，并且相关产品都已在去年预研完毕。
其中在今年4月下旬，网络上有人曝光了OPPO的工程版Tag产品，据称同样基于UWB技术，但采用的是USB接口充电的方式，预计今年内发售。
尽管小米和OPPO并不愁买不到UWB芯片，但他们真正面临的问题是，并未搭建好与手机配套的UWB生态，“Tag做完之后和谁搭配？卖给谁？这是个问题。”业内资深人士说，因此手机玩家的关键突破口在于，今年是否还推出支持UWB技术的手机。
▲博主“数码闲聊站”曝光的OPPO相关Tag产品
从另一个角度看也说明，目前国内自有的纯Tag玩家就算能推出相关产品，也没有自己的生态，而是需要靠手机厂商构建配套生态后推动市场发展的可能性更高。
19块9还包邮的AirTag靠谱？背后暗藏的庞大新应用
实际上，小小的AirTag背后，也蕴藏着巨大的应用想象空间。
例如， B站up主“大宽物理”就畅想着，行业期待多年的苹果AR眼镜或许能利用UWB技术将现实和虚拟结合，未来路上各个商店都配备一个类似AirTag的设备作为信标，用户只需戴上AR眼镜，就能直接查看路上商店信息，甚至直接标记路线导航。
▲B站up主“大宽物理”对AirTag应用的畅想示例
尽管关于Tag产品的未来有着无数想象，但当我们回归现实，对于苹果推出售价229元起的AirTag，不少消费者都在调侃期待华强北19块9的AirTag推出。
如今距AirTag上市已过去了一个多月，目前看来，华强北玩家们还没正式发力，某电商平台上也迟迟未看见白牌AirTag的身影。
不过，19块9的AirTag，这有可能吗？实际上，19块9连一颗UWB芯片都买不起！
据智东西向供应链人士求证，目前供应链一颗UWB芯片普遍约20-25人民币左右，“现在芯片行业产能那么紧张，芯片不涨价已经谢天谢地了，还指望卖到十几块钱，有点过于乐观了。”他说。
一般来说，如果国内玩家推出一整套的方案，预计价格会比苹果便宜一些，但刚开始应该达不到便宜一半的价格。同时对华强北的白牌玩家来说，一套成本可能在50元附近的Tag，估计也将买到150元左右。
整体来看，国产UWB芯片的量产以及手机UWB技术的应用生态构建，无疑是国内Tag市场真正起步并逐渐爆发的关键性前提，这背后也带来了不少市场机遇。
一是随着明年国产UWB芯片的量产，包括苹果生态链在内的玩家会迅速跟进，至明年年底，供应链人士预计单个客户出货量预计将超20万套。
市场调研机构ABI Research预测，到2025年，支持UWB技术的智能手机出货量将从2019年的4200万台增长到5.14亿台，主要用于解锁、无线支付等应用，这也将进一步催生更多UWB设备的诞生与发展，带动C端UWB市场发展。
二是面对B端市场。据物联传媒预计，到2022年，中国UWB企业级应用市场芯片的出货量将达到1200万片，相比2018年复合增速为86.12%
同时，随着UWB应用的不断渗透，市场研究机构Market&Market预计，全球UWB市场规模也将从2020年的11亿美元增长到2025年的27亿美元。
相比之下，最初广受消费者吐槽的苹果AirPods耳机，在2016年12月正式发售后，其销量迅速飙升至2016年美国市场全年耳机销量平均值的10倍，市场份额占美国无线耳机市场的26%。
在AirPods的推动下， 全球TWS耳机市场不断升温爆发。据Counterpoint数据，在2020年，全球无线立体声TWS耳机出货已达2.38亿副。
目前看来，我们并没有更多的实质性数据去印证和推断Tag产品的未来，但我们仍然期待，它将复刻下一个TWS市场的传奇。
结语：风向标苹果能否开启下一片蓝海？
AirTag能否成为下一个引爆市场的“AirPods”？这也是AirTag诞生以来，一直盘旋在不少人心中的疑问。但无论如何，如今我们也看到一个以UWB技术为轴心的供应链江湖正潜滋暗长，等待Tag市场的真正爆发。
而在Tag市场爆发之后，从应用到生态，从手机、可穿戴设备到更广泛的IoT市场，也蕴藏着无限的想象空间和可能性。我们也期待，未来Tag市场的爆发不仅将推动下一个蓝海市场发展，也将给人们带来新的生活方式。