越南真的崛起了吗？

《孙子·谋攻》里有这样一句话叫「知彼知己，百战不殆」，意思是，如果将敌我双方的情况都清楚摸透，那无论打多少场仗都不会输。

这句话用在当下扑朔迷离的国际关系、地缘政治里同样适合。

过去十几年来，越南经济的高速增长有目共睹，特别是疫情以来的出口贸易额屡创奇迹，聚焦了全世界目光。

只是当前社会上流传着一种声音，说越南有望取代中国，成为新的「世界制造中心」，我对此感到诧异和不解，挺好奇它是如何推导出来的。

仔细了解一番后，原来是2022年第一季度越南的出口额超过了深圳，而越南上半年的GDP总额也超过了广西，因此顺势得出了「取代中国」的简单结论。

虽然这种扬长避短的对比很容易被识破，可不仅国内舆论如此，外网竟然也讨论得轰轰烈烈，将越南比喻为一颗制造业新星，说越南制造已经打败了中国货……嗯，既然大家的氛围起来了，我就聊一下越南的真实情况吧，会尽量客观。

先讲讲好的方面。

越南的地缘位置不错，三面领海，国土狭长，有众多优良港口，很方便招商引资，但最关键的优势还是廉价劳动力。

2021年，越南的总人口是9820万，按照历年的稳定增长率来看，明年突破1亿大关应该轻而易举。

这1亿人口里，0-14岁是23%，15-64岁是69%，适龄的年轻劳动力占比很高，相当健康，导致人工成本非常低。

我咨询过在越南开服装厂的华人朋友，他们一个正常的车间工人薪资，不算加班费和补贴的话，换算成人民币大概是每个月1700-2000元的基本工资，如果在核心沿海城市可以去到2500元，偏北的城市便宜点，在1500元左右。

除了廉价劳动力外，越南政府对招商引资的配合程度也非常高，地皮随便划，出台了相当多的法律来保护外资利益，比如「两免四减」，免征前两年所得税，后四年再减免50%……这些在中国被验证过的行之有效的招商法规，越南可以摸石过河拿来就用，减少了许多试错成本。

许多耳熟能详的国际品牌跑来越南建厂，比如耐克、阿迪达斯、新百伦、优衣库，还有苹果三星谷歌等高科技企业。

一个当然是为了廉价劳动力，另一个也担负着某种使命，那就是希望重新分配全球的供应链，降低中国在全球产业链中的主导地位，顺应逆中国化的浪潮，一步步脱钩。

所以当国内的新闻标题写上「苹果三星产业链从中国迁移至越南」时，造成的舆论轰动效果还是非常好的，扑面而来的都是资本要撤退中国的气氛，然后攻击防疫政策，各种定体问等等。

越南秉承着「船小易调头」的理念，在招商引资策略上相当激进，光是签署一系列降低关税的贸易协定就有16项，既和五眼联盟做生意，又和欧盟做生意，还顺势加入了RCEP联盟，这个覆盖人口最多的自贸区，里面的成员国就包括了中国。

换言之，在西方国家的厚待下，越南的水果和海产品等「越货」可以畅通无阻地进入全世界，享受超低的关税待遇……当然也要礼尚往来，成员国的商品出口到越南也几乎零关税。

这样会造成什么样的贸易玩法？

比如在以往，各国的海鲜要直接进口中国，需要缴纳一笔关税和增值税，但现在只需通过越南的边贸就能减免一大笔税费了；

比如中国厂家为了避开美国的关税壁垒，从珠三角地区运送半成品到越南，中间除了付出点运费外没有多少关税。半成品零件运到越南后，再在当地雇人完成最后的组装，伪装成越南品牌，出口到欧美就被打上「越南产品」的绿色标签了。

所以你会看到一个很有趣的现象：今年上半年，越南的最大出口国是美国，累计出口671亿美元，而越南的最大进口国是中国，进口726亿美元。

中国对越南的出口额越多，越南对美国的出口额也就越多，美国媒体鼓吹越南崛起，继续唱衰中国来稳定军心，三国可以说配合得天衣无缝，各自都赚到自己所需要的东西，还避免了国际贸易争端……这才是真正的和谐贸易。

中国是典型的输了面子赢里子，只要外贸能赚钱，不在乎跑到越南增加一道组装工序，在零关税的诱惑下，可能比之前赚的还要多。

美国是典型的又赢面子又赢里子，拜登政府可以继续贯彻自己对亚太地区的平衡之术，赢取民意，同时通过美元收割全世界……至于发来美国的商品是不是「越皮中心」，那就不在乎了。

越南看似坐享其成，享受到中美摩擦的红利，今年上半年的货物进出口总额达到3711亿美元，但真正的心酸无处可说。

因为作为外贸导向性的国家，作为全球贸易的零关税洼地，越南今年的贸易顺差只有7.1亿美元，同比去年的40亿美元大幅度缩水了。

也就是说，今年越南的贸易总额继续创新高，赚的辛苦钱却比去年还要少，所有贸易利润的大头都从指缝间流失——赢了面子输里子。

这里面出了什么问题？我不是越南学者，只能从自己的个人角度来尝试解释。

19年初我曾到达胡志明市，这个被誉为「东方巴黎」的越南第一大城市，让我的旅游体验一言难尽。

先是在机场的出入境办理口，被工作人员以签证有问题为由晾在一边，暗示要收小费。这种情况我已经碰到过许多次了，在泰国和柬埔寨也遇到同样情况，当然泰国还算好的，会有中文大字提示「不要给工作人员小费」，查得很严，不敢明目张胆。

但越南海关的工作人员是毫不掩饰，哪怕旁边站着领导也不为所动。后来接待我们的朋友说，这些领导是要从小费里抽成的，之前许多中国游客跟团游的时候，都会被导游提醒，要在护照里夹上一张10元人民币。这种息事宁人的处理态度，让越南海关人员看碟下菜，专坑中国人。

我记得当时中国驻越使馆还发了通知提醒中国公民，说不要向当地公职人员支付小费。然后他问我给了多少钱，我说没给钱，就不惯着这群人，假装听不懂，几分钟后就给放行了（可能我看着比较凶）。

出机场后进入市区，那一瞬间我彷佛回到了八十年代的中国，只是人山人海的二八大杠自行车，变成了人山人海的摩托车大军，在狭窄的街道里随便穿梭，甚至因为摩托车太多了，小堵车时常发生。

道路两边全是戴着斗笠的商贩，一排排水果摊整齐铺开，新鲜个头大，价格换算成人民币还算实惠。饭馆不多，河粉是当地特色，口味偏淡适合我。

飞车党特别嚣张，一到晚上炸街是常态，酒店窗户隔音糟糕，被朋友嘱咐一番后，我们出门也不敢带背包了。

我在越南最直接的旅游感受是，物价都不便宜，本地特产像蜜饯、腰果和咖啡会比较实惠，非品牌的咖啡折合成人民币大约5元一杯，但是像许多日常消费品基本是进口货，中国小商品有很多，而且物价比国内贵10%-20%，海鲜均价40元/斤，去商场吃一顿好的要100元。

如果按照我们国内的消费和收入水平，越南的物价还算合理，但要以当地人均1500-2000元的工资来算，确实很贵。

比较离谱的是交通工具，无论出租车还是三轮车，一公里可以开价30元，会讲日语能砍价优惠一半，可惜我不会。

平心而论，越南第一大城市的市容市貌，确实比泰国的要脏，而且棚户多，许多街道窄到什么程度呢，地上只能容一条轨道通过，火车来了得赶紧进屋子。我也不清楚是先有火车轨道，还是先有街道巷子，无论哪一种，都和我去过的巴黎没有任何一丝一毫的相似。

反而城郊的布局比较整洁，独栋别墅有不少，外形和福建农村地区的豪华别墅差不多，我还看到一栋六七层楼高的像皇宫的建筑，可惜忘了拍照。

根据联合国人居署发布的《世界城市报告2022》，2021年全球城市化率为56%，亚洲51%，中国64.7%，非洲43%，越南只有41%……越南城市化低的背后，往往是很糟糕的基建体系。

很久以前越南喊着要修南北高铁，贯通河内和胡志明市，可惜工程遥遥无期，我去河内只能选择坐飞机，实在没有勇气走灰尘漫天的乡村小土路，那样太危险了。

前几天看到越南那边的报道，说交通部终于批准了河内-胡志明市铁路的其中一段升级改造项目，总投资额达近1.1万亿越盾，至于河内计划的8条城铁项目还停留在纸面上，保守估计要到2024年才能规划。

你很难想象，如此缓慢拖拉的基建，竟然会发生在一个社会主义国家里。

比起铁路，越南的港口相当发达，但如何将内地的货物运输到港口是一个大问题，旧铁路的运输效率太低，导致全国的资源调动迟滞。

比如煤炭供应不足就让越南的电力供应经常捉襟见肘，巨额缺口难以弥补，每年还要从我国进口20亿度电才能维持住局面。

交通设施的不完善，还直接影响到越南百姓的生活和工作迁徙意愿，不像我们国内春运那般可以动辄天南地北，越南百姓普遍喜欢待在自己的城市，不想去那么远的地方工作。

其实看越南的地图就会发现，为什么之前会分成南越和北越，还是因为南北的距离相当夸张，等同于重庆到上海的距离。

另外我游遍东南亚国家后，发现这里百姓似乎都有一个共同特征，可能是气候水土的原因，身上会有一股安逸和慵懒的气质，生活节奏变得很慢，日子能过就行。

各国的文化习俗和生活习惯不一样，我作为旅游者保持基本的尊重和理解就行了。

这种安逸气质，同样导致越南工人的车间生产效率不高，而且回经常请假，有时候请假的理由是得新冠了要休息，或者钱还没花完，要约会等等，反正请假理由多如牛毛，老友对我各种吐槽，说他宁愿多花点钱请当地的中国人，干事效率还能多一倍。

之前越南媒体还做过一次统计，最受越南百姓喜欢的岗位是办公室白领，其次是教师、自由职业和流水线工种。越南的就业市场面临的问题是，一边是劳动密集型产业的饱和，导致劳动力过剩，另一边是专业工程师的严重短缺。

根据越南工信部的一组数据统计，37%的劳动者缺乏实践经验；超过21%的劳动者不符合用人单位的外语要求；20%的劳动者缺乏企业所要求的批判性思维能力。

这份统计，表面看似乎是求职者和就业岗位的不匹配，但它暴露出了更严重的问题，那就是求职者根本没得选择。或者说，越南既没有培养技术工人的土壤，也无法提供大量技术岗位，因为越南的工业基础相当脆弱。

我们时常讲轻工业和重工业，两者是相互依存的。

重工业是国家的建设基石，也就是钢铁冶金机械能源、化学和材料等工业，当有了这些重工业打底，才能继续发展轻工业，提供各种原材料和技术装备，生产食品家电五金日化等等消费商品。

可是要建立一整套完备的重工业，对于发展中国家来说非常难，光有廉价人力还不行，既要有初始资金积累，有丰富的矿产资源和能源，也要有技术支持……如果一穷二白，那就要等价付出点什么才行。

中国是在抗美援朝后才顺利拿到苏联援建的156个项目，一举奠定新中国的工业基础，并且也要依托于中国庞大的石油、铁矿石和焦炭等资源储备。

奠定基础还不够，后续的路得靠自己走。1960年苏联撤走专家后，中国被国际上的两大集团完全孤立，只能集中所有资源攻克国防工业和重工业，两弹一星也是这时期完成的。

将近二十年的打地基准备，中国才敢一步步放开国内市场，让本土厂商和国际商业巨鳄厮杀，展开一场自由竞争。

但这一切的前提是，中国始终坚持「价贸财税金」顺序，也就是先保价格和贸易，通过低端制造业完成资本积累，然后将财政、税收和金融放在最后，因此哪怕到了今天我们也对外资流入实施严格管理。

这样的好处是，国内的脆弱市场不会被外资弄得一团糟，让外企和国产商家在一个相对公平的环境下竞争。

虽然有许多行业被外资杀得丢盔弃甲，我们既不懂国际贸易规则，技术也没有领先优势，从日用消费品到通信领域，再到大宗市场全面溃败，吃了无数亏。但一众国产商家即便被打得没有脾气，只要大后方稳住，别内讧，有自己的产业链和廉价劳动力支撑，三十年河东河西，总有一天能抢回市场份额。

越南是怎样的路线？

越南被称为小中华，可是无论人口、资源还是国土面积远远少于中国，仅存的工业基础还在一场场战争中被摧毁，怨不得人。

到1986年，越南开始经济改革，是真正意义上的一穷二白。

它的改革方案照抄中国，却走向了另一条捷径，也就是亚洲四小虎前辈的路线，直接跳过重工业阶段，通过一系列关税优惠和廉价劳力，营造出自由市场的氛围来吸引外资。

好处是，在初期资本涌入后，大量投资劳动密集型产业，就业岗位至少不用愁，劳动力有了安置，共同参与国际贸易的循环链条，国内市场上急需的日用消费品也能通过进口解决。股市和房地产因为外资的涌入，呈现蒸蒸日上的趋势，社会开始了造富运动。

弊端是，物美价廉的外国商品直接冲垮了越南的本土厂商，没有任何反击之力，越南的瘦削体量和薄弱工业基础没办法发展自己的家电、手机和汽车等工业品牌，甚至军用头盔都不能全部自给。

当年亚洲金融危机先从泰国引爆，整个危机过程是：放松金融监管，允许境内外自由使用外汇，允许企业自由对外借债，融来的钱炒股炒房炒地皮，最后索罗斯们抛售泰铢，泰国的美元储备很快见底，不到一周时间就躺平挨打。

越南则是结结实实挨了三次金融危机，甚至为了稳定通胀主动贬值货币，1美元可兑换的越南盾由原来200盾增加到3700盾。

现在的最新汇率是：1美元=23397越南盾，越南盾越来越吨了。

直到今天，越南没有一个健全的工业体系，没有人才和技术储备，没有在某个领域，比如石油化工、钢铁、汽车造船、电脑手机芯片等领域有一丝一毫的建树，更无法形成自己的产业链和核心制造能力，始终被定格为劳动力供应国和商品倾销地。

稍微有点难度的深加工订单都无法在越南完成，越南只能做转口贸易，做一个没有技术含量的中间商，倒买倒卖，从中韩进口服装纺织原材料、消费电子零部件后，加工组装，再向欧美出口。

这就是为什么许多品牌在越南建厂的原因，都只是为了完成最后一步拼装，然后贴牌越南制造免除关税，出口到全世界。

这种没有技术难度的来料组装，看上去是在比拼耐心，比拼国家的忍辱负重，然后一步步积累资金再涅槃重生，许多文章也这样提到，越南沿着中国的路线发展，只要给它时间，就能达到中国今天的成就，却忽略了越南和中国代工的本质区别：越南没有重工业基础，更没有轻工业优势。

过去几十年来，中国代工虽然也是走薄利多销的路线，出卖劳动力，利润被外资薅走，但至少能养活上下游所有工业链条，从原料供应、配套厂商到最后环节的组装，雨露均沾得到了充分发展。

这些产业链得到充分锻炼后，可以总结经验，可以试着培育自己的国产品牌，一步步和外国品牌掰手腕。

现在苹果出于风险分散的考虑，转移一部分生产线到越南，是看中了越南的优惠关税和廉价劳力。而越南的最大问题是，没有重工业基础，没法自产零件，国内也没有上游供应链的支撑，它只能从中韩进口零件，再按照客户要求进行组装，赚最后一道包装工序的钱。

这导致了所有利润大头，不仅全掌握在外国厂商手里，越南的本土供应链也始终没有任何起色，又何谈进步。

越南政府真正能在外贸中拿到的利润非常少，那些赚快钱的行业又集中在越南军队手里，军队名下有300家大公司，都是做轻松的垄断生意，比如港口码头、通信行业，房地产和赌场。

国家没钱，就没有初始资金积累，科研的投入比例也相当低，大概只占GDP的0.5%，折算成研发资金一共15亿美元。

15亿美元是什么概念呢，越南举全国的研发投入甚至没有小米公司去年的19亿美元研发投入要多。

走重工业路线，确实是一件吃力不讨好，要拼尽几代人血汗才能完成的事业，一切努力背后，都是为了让廉价劳动力不再廉价，通过产业链升级和高技术壁垒，尽可能达到西方国家的八小时高薪工作制。

不走重工业路线当然也行，那就挖掘自身的优势，比如亚洲四小龙的出口导向型战略，要么成为货物集散中心，要么变成亚洲金融中心，各司其职。

最糟糕的路线是亚洲四小虎模式，既不走重工业，也没有结合国情，在没钱没资源没关税保护的情况下，用廉价劳动力和自由市场吸引外资，导致劳动力一直廉价下去，国民素质和技术能力被压在最底层，可见的未来没有任何翻身能力。

从魔幻南美到东南亚，中等收入陷阱如此轮番上演。

以2021年为例，越南一共有101万名学生参加高考，理科考生占33.85％，文科考生占53.38％，文理倒挂的现象是因为社会没有提供充足的理工科岗位，导致理科毕业生无法找到工作。越南学生用自己的实际行动，证明了理科生未来的前景不明朗。

我们国内是反过来，文理考生1：1，文理录取人数却达到1：2，说明理科岗位的需求仍然旺盛。问题也存在，那就是没有广袤丰富的产业环境给理科生发挥，比如生化环材始终是万年不变的天坑，这又是另一个话题了。

越南当局为了扭转文理倒挂现象，大幅削减文科专业，扩大工科的招生规模，开始重视人才战略。

只是现在已经有点晚了，要培养高端技术人才，就需要产业升级，改变以往「中转站」的代工模式，这背后需要一整套成熟的供应链，需要庞大高效的物流交通，需要廉价可持续的矿产资源，需要便宜稳定的能源，还要有充分的防御市场，它们环环相扣，至少得提前几十年埋下伏笔。

现状就是，留给越南的转型窗口越来越小，当前还没有积累到足够技术，本土企业也还在艰难求生中，产业链薄弱，利润率低，但工人的工资算上加班费和补贴，已经攀上2500-3000元的水平，工资水平接近国内的70%，

政府迫于压力强行上涨最低工资，绝对是一件惠民好事，却也意味着越南的劳动力不再廉价，无法成为坚实的护城河——越南人均工资已经高于东南亚其他国家。

当人工成本大幅提高后，会迫使资本从越南无情流出，去东南亚寻找下一个「中转站」，继续挖掘廉价劳动力。

外资不会将这些真金白银投入到当地帮助越南做慈善，搞基建，毕竟重工业利润低薄回报周期长，资本更愿意赚快钱，像当初收割四小虎一样，推高越南的房价和股市，配合美联储的加息来收割财富。

这就是为什么一定要发展属于自己的工业，发展自己的国产品牌，因为只有产业是自家的，才能将绝大部分利润留下来反哺社会，推动产业升级，形成一个良性循环。

7月13日，IMF在经济预测报告中强调，越南的外债扩张速度很快，警告越南有通胀和违约风险。

首都河内的房价连创5年新高，而且从今年3月份美国加息开始，越南指数累计下跌20%，外汇抽逃导致越南盾贬值。

越南盾贬值的同时，日用消费品又极为依赖国外进口，进一步促使越南的通胀上升，相似剧情已经在重演。

照搬中国的经验很容易，要想学到精髓，很难。

总结来看：

1、越南劳动力已经充分释放，不能再像过去那样通过扩大密集型产业，追求产业规模来维持经济的高速增长；

2、中转站的性质，导致越南赚取的利润相当低，没有足够资金去做最累的基础工业，研发投入停滞，产业升级相当渺茫；

3、比起东南亚其它国家，越南的廉价劳力变得不再廉价，资本的进一步出逃雪上加霜，光靠旅游业更无法养活一亿人口，只靠自己也难以维持经济的正循环。

越南只能按照既定路线，通过贬值国内货币来保持廉价劳力，继续承接珠三角的配套产业，承接中国制造业的产能外溢，做中国不愿干的脏活累活。

它的真正竞争对手从来就不是中国，而是同为提供廉价劳力的东南亚一众国家，彼此竞争，想尽一切办法留住国际订单。

许多人会担心越南抢了中国的订单和就业，这种顾虑能理解，但账不能只看明面，中国将高污染的生产代工转移到越南后，供应链才能腾出更多位置去研发高利润产品和技术，继续稳固上中游领域的供应优势。

因此，越南出口高速增长的同时，中国对越南出口也有所提高，越南从贸易总额里每赚到1美元的附加值，中国就能赚到至少15美元。

中国是越南的最大贸易伙伴和最大进口市场，越南也是中国在东盟的最大贸易伙伴，越南制造和中国制造一点都不矛盾，从做生意的角度来看，富邻居比穷邻居要好，宣扬越南威胁论更是没有任何意义。

印度的情况和越南一样困窘，但印度有全球最多的人口，有最优质的地缘板块，论未来的可能性和威胁程度，比越南高多了。

所以，越南按照既定的「路线」崛起肯定是一件好事，只是对希望鼓吹越南而抨击中国的人来说，不是什么好事。

当拨开迷雾见到真相，大家也就明白怎么回事了。

来源于智先生 ，作者智sir