BBAV 2022大盘点，传统豪强的中场战事

1 月 10 日，宝马、奔驰、奥迪、大众陆续公布了 2022 年全球销量。

一年一度销量总结呈现了传统车企的过去和未来：过去由客观明晰的数字传达，而未来的趋向，我们也能在纸面上的规划和展望中窥见一斑。

2022 是传统车企纯电新品连发的一年，甚至有舆论认为是传统豪强的「大反攻」。

那么，2022 年传统车企的表现究竟如何？我们今天挑选了四家——也是德系最具代表性的 BBAV，来分析一下它们的 2022 销量总结。

虽然和新势力相比，2022 年的 BBAV 在纯电车型绝对销量上依然有差距，但它们都不约而同地将纯电放在年度报告的第一位。

而另一方面，随着 BBAV 对纯电车型的进一步规划，我们认为2023 的传统车企电动化，将正式进入中场角逐。

今天，我们将聚焦报告里的数字，并由数字展开，试图解答几个问题：

BBAV 过去一年到底卖得怎么样？电动化的步伐走到了哪里？旧权与新贵之间究竟差距几何？

一、纯电齐涨

开篇先放一个概览吧，来列举一下 2022 年德系四家的整体销量：

– 宝马全球销量 210.07万辆，同比下降 5.1%；纯电销量（包含 MINI 品牌） 21.58 万辆，同比增长 107.7%。

– 奔驰全球销量 204.39 万辆，同比下降 1%；纯电销量 11.78 万辆，同比增长 124%；

– 奥迪全球销量 161.42 万辆，同比下降 3.9%；纯电销量 11.81 万辆，同比增长 44.3%；

– 大众全球销量 456 万辆，同比下降 6.8%；纯电销量 33 万辆，同比增长 23.6%。

这组数字呈现出两个相同的现象，有涨有跌：

和 2021 年相比，这几家的总销量都出现了微跌，大众的销量降幅最大，奔驰将将与去年销量持平。

而聚焦纯电车型，BBAV 的表现则比较亮眼，都表现出增长态势，而且奔驰和宝马的电动车销量和去年相比，都已经翻番。

先总后分，再来看看 BBAV 在各个市场的销量表现。

1.宝马

2022 年，宝马品牌（含 MINI）在全球市场的纯电车型销量为 215755 辆，同比增长 107.7%，实现了去年三季度财报中的展望。

宝马 M 部门的销量创下新高，销量为 177257 辆，同比增长 8.4%。

官方称，该部门推出的两款 BMW M Performance 车型，i4 M50 和 iX M60 对这一销量「作出了巨大贡献」，但宝马并未披露这两款车型的具体销量。

MINI 品牌去年的全球销量为 292923 辆，同比下降 3%，但值得一提的是，该品牌最畅销的车型是纯电 MINI Cooper SE，2022 年，共售出 43744 辆，同比增长 25.5%。

2023 年，对于 MINI 品牌而言是很关键的一年，将推出全新 MINI 系列的两款电动车，其中一款预计是 MINI Concept Aceman 的量产版本。

MINI Concept Aceman 概念车已于去年 7 月发布，9 月在上海亮相，定位纯电紧凑型跨界车，填补了 MINI 三门版与 Countryman 之间的空白。

量产版 Aceman 的谍照已经曝光，整体基于「Charismatic Simplicity」的设计理念打造，车内配备圆形 OLED 中控屏和 HUD，支持提供个性化、快闪和生动三种数字化体验模式。

坊间有传言称，新车将基于宝马和长城共同开发的 Spotlight 架构开发，但官方尚未透露新车在动力、续航方面的详细信息。

量产版 Aceman 将由宝马和长城汽车成立的合资公司光束汽车在中国独家生产，预计今年年底会在张家港的制造基地下线，销往全球。

说完子品牌，再来看看宝马电动车在不同市场的销量表现。

宝马和 MINI 在欧洲、亚洲和美洲的总销量都是同比下降的，欧洲市场的降幅最大，美洲的降幅最小。

美国消费者信用报告机构 Experian 披露，宝马品牌 2022 年美国销量为 332388 辆，比 2021 年下降了 1.3%。

去年一年，宝马和 MINI 全年在华售出 791985 辆新车，同比下降 6.4%，算下来，中国市场的新车销量占据了这两个品牌全球销量的 37.71%。

除了总销量，宝马纯电车在华表现也比较亮眼，同比增长 91.6%。

具体车型而言，宝马披露，宝马 i3 2022 年在国内交付 13310 辆，但没有公布其他纯电车型的交付量。

但中汽中心终端零售数据显示，宝马 iX 2022 年的上险量为 1684 辆、iX3 26669 辆、i3 14434 辆。

今年，宝马集团的计划是在中国推出 11 款纯电产品，包括 iX1、劳斯莱斯 SPECTRE（闪灵）等。

去年，宝马集团的纯电车型销量占全球总销量的份额约为 8%，今年的目标是把这个占比提高到 15%，将近翻一倍。

翻一倍意味着，宝马集团今年的目标是全球纯电销量接近 36 万辆，大致相当于小鹏汽车 2022 年全年销量的三倍。

2.奔驰

过去一年，奔驰（不含 smart）在全球范围内交付 2043900 辆乘用车，同比下降 1%。

纯电方面，奔驰全球销量为 117800 辆，比 2021 年的 52500 辆多出 65300 辆，同比增长 124%。

从增幅来看，奔驰的电动化销量增速是 BBAV 四家中最快的。

一个有趣的现象是，2022 年，奔驰越贵的车型卖得越好，入门级车型的销量则在下降。

去年，奔驰的高端豪华车型交付 8.38 万辆，同比增长 14%，Q4 交付主力是 AMG 车型、迈巴赫和 G 级车型；核心豪华交付量为 110.18 万辆，同比增长 4%；入门级豪华零售量为 58.77 万辆，同比下降 10%。

但入门级车型销量走低的同时，这一级别的纯电车型销量却在增长，份额占到 10%。

EQA 是入门级车型中最畅销的纯电车型，2022 年在全球范围内售出 3.31 万辆，同比增长 43%，其次是 EQB ，售出 2.42 万辆，同比增长超过 1000%。

当然，首批 EQB 2021 年末才在欧洲开启交付。

但对于 EQS 和 EQE ，奔驰并没有公布新车的年度总销量。在 Q3 财报中，奔驰曾披露，9 月，EQE 的全球销量超 2000 辆，EQS 销量超 5400 辆。

在中国市场，奔驰 2022 年共交付 751700 辆新车，略低于 2021 年的 758900 辆，同比下降 1%。

不过，和宝马一样，奔驰也没有公开纯电车型在华具体销量，只披露了新能源乘用车在华交付量同比增长 143%。

参考 2022 年上险量，奔驰 EQE 为 1627 辆、EQC 3320 辆、EQB 4064 辆、EQA 3423 辆。

2023 年，奔驰将在中国推出 16 款全新产品，包括 6 款新能源产品，并且已经预告纯电产品包括全新 EQS SUV、全新 EQE SUV。

另外，纯电大 G 也快要来了。

去年 11 月，奔驰 EQG 原型车的预告视频已经流出，非承载、四电机、原地掉头，刚好和仰望 U8 预热的时间重合，引起了一波讨论。

前几天，新车在极寒地区测试的谍照也被曝光。

今年 EQG 将陆续完成各种测试，顺利的话， 应该会在 2024 年上市。

EQG 将首搭 Sila 的硅负极电池，Sila 的技术可将电池的能量密度提高 20%-40%，达到 800 Wh/l 以上。

3.奥迪

奥迪去年在全球市场交付了 118196 辆电动汽车，同比增长 44.3%，和奔驰的纯电销量处于同一水平。

市场需求比较高的车型是奥迪 Q4 e-tron、奥迪 e-tronGT quattro，官方还表示，全新奥迪 Q8 e-tron 已经开放预订，并收到「大量预订」。

除纯电车型外，奥迪A3（+12.1%）、奥迪A4（+8.0%）和奥迪Q5（+2.7%）在整个产品组合中的增幅比较大。

先说欧洲市场，奥迪去年全年交付 624498 辆新车，同比增长 1.2%。

奥迪纯电车型在欧洲的销量增幅远高于燃油车，尤其体现在奥迪 Q4 e-tron（+99.4%）、奥迪 e-tron GT（+29.2%）和奥迪e-tron（+8.5%）之上。

德国则是欧洲的主销地区，在 29 个欧洲国家市场的总销量中，占据 34.38% 的份额，纯电销量也同比增长 87.8%。

在美国，奥迪的纯电车型销量达到 16177 辆，比 2021 年增长了 47.3%，奥迪 e-tron 就售出了 10397 辆，同比增长 7.2%。

中国市场的表现则相对不同，奥迪 2022 年共交付 642548 辆新车，同比下降 8.4%。

纯电方面，奥迪在华电动汽车交付量同比增长 9.8%，依旧没有公布具体销量数据。

另外，奥迪 e-tron 改款后将更名为 Q8 e-tron，将于今年 2 月在部分欧洲市场开启交付，并于 4 月在美国上市，这是一位五年老将了，不知道还能为纯电销量助力多少。

2024 年底，奥迪的 PPE 平台车型即将在一汽奥迪长春工厂投产，首批投产奥迪 A6 e-tron 以及 Q6 e-tron 系列的三款车型，A6 e-tron 预计最早会在年内上市，Q6 e-tron 将于今年 9 月全球首发。

4.大众

2022 年，大众汽车在全球交付 456 万辆新车，同比下降 6.8%。其中，纯电车型交付量约 33 万辆，同比增长 23.6%。

33 万辆是什么水平？逼近小鹏、零跑、哪吒三家 2022 年全年国内销量的总和。

目前，大众 ID. 系列销量最高的车型为 ID.4 ，2022 年全球交付量约 17 万辆。

中国市场是 ID. 系列卖得最好的市场，共交付 14.31 万辆 ID.3、ID.4 和ID.6，同比增长 102.9%。其中，大众 ID.6 Crazz 的全年上险量为 24141 辆。

14.31 万辆，放在国内新造车全年销量排行榜中，也能排在前列，仅次于哪吒（15.2 万辆）。

在北美市场，大众 ID. 系列交付量为 2.27 辆，同比增长 27.7%，均为 ID.4 车型。

而在瑞典，大众 ID.4 也以 8900 辆的交付成绩占据该市场电动车畅销榜榜首，过去三年，瑞典的电动车销冠都是 ID. 系列车型，2020 年是 ID.3 ，2021 年是 ID.4。

值得一说的是，自 2020 年9 月交付首辆 ID.3 以来，ID. 家族已经累计交付超过 58 万辆。

11 月中旬，ID. 系列已经实现全球交付 50 万辆的里程碑，也就是说年末的一个半月，ID. 家族又交付了超 8 万辆新车。

另外，大众的新旗舰车型 ID.7 已在 2023 CES 上亮相，预计将于今年正式发布。

总的来说，以 BBAV 为代表的传统车企，在 2022 年的纯电市场处于「起步之后的加速期」。

新平台、新车型都在这一年加速上市，所以总量虽然不够大，但增幅已经开始呈现。

看过数据后，我们再来说说数据背后的更多意义。

二、横向对比特斯拉、新势力

先拿 BBAV 和在全球市场布局比较完善的特斯拉对比一下。

2022年，特斯拉在全球交付 1313851 辆新车，同比增长 40%，包含 66705 辆 Model S/X 和 1247146 辆 Model 3/Y。

特斯拉的纯电销量已经去到百万级，相比之下，宝马（21.58 万辆）、奔驰（11.78 万辆）、奥迪（11.81 万辆）和大众（33 万辆）的纯电销量差距依然很大。

国内新势力在全球布局上仍然处于早期阶段，所以就单看 BBAV 和新势力们在中国市场的纯电销量对比。

2022 年，蔚来共交付新车 122486 辆，同比增长 34%；小鹏交付 120757 辆，同比增长 23%，这两个品牌的国内销量已经高于奔驰和奥迪的全球纯电销量了。

2021 年 10 月开始交付的极氪，2022 年全年单车型交付量达到 71941辆；去年 3 月开启交付的 AITO 汽车，年度交付量也有 76018 辆。

反观 BBAV，只有大众披露了 ID. 家族的在华交付量（14.3 万辆），宝马、奔驰和奥迪均未公布中国市场纯电销量的确切数字。

数字的缺场，一定程度上，也说明了差距的在场。

近日，乘联会秘书长崔东树表示，「从零售端来看，2022年整体豪华车市场销量为 309 万辆，同比增长 6%。但是传统豪华车市场整体下降 4%，而新能源豪华车市场同比增长 49%。」

而在美国市场，2022 年，特斯拉超越宝马，获得「美国头号豪华车品牌」的头衔。

这是近 25 年来，美系车企首次获得这一头衔，而且销量差距还比较明显。

Experian 披露的最新数据显示，2022 年，特斯拉在北美销售超过 49.1 万辆汽车，比 2021 年高出 56% 以上，比宝马同期在美销量多出 158612 辆。

至于德系豪强的主场——欧洲，特斯拉 Model Y的销量却在多个市场霸榜。

1 月 11 日，特斯拉官宣，2022 年，Model Y 成为了奥地利、比利时、瑞士、德国、挪威、葡萄牙、斯洛文尼亚和英国最畅销的电动汽车，也成为了冰岛和挪威整个汽车市场最畅销的车型。

纵向对比，BBAV 的纯电销量成绩不差，但横向对比其他车企，就能发现差距依然存在，甚至一些主场优势也失去了作用。

我们说的「中场」，一部分就体现在销量上。首先是强敌环饲，其次是 BBAV 自己正处于加速期，反击的回合还没有真正到来。

三、中场和中场之后

「中场」的另一重含义，在于产品。

2022 年，豪华车企的第一批纯电平台已经到了收获季。

1.宝马

其实，宝马纯电平台还没有正式推出，目前主流车型宝马 i3、iX 等车型采用的仍然是「油电灵活共享」的 CLAR 平台。

宝马最新的纯电平台是Neue Klasse，但这个平台的量产车要到 2025 年才会亮相。

今年 8 月，宝马 CEO Oliver Zipse 曾表示，新平台首款车型将是 3 系轿车，后续还将推出一款 SUV。

2.大众

前文已经提到，基于 MEB 平台打造的大众品牌车型已经累计交付超过 58 万辆。

另外，大众计划推出 MEB+ 平台，计划几年内推出，但还没有给出明确的时间表。

相较 MEB 平台，MEB+ 平台在充电效率、电池容量、以及辅助驾驶等方面均有大幅提升，新旗舰 ID.7 将基于 MEB+ 平台打造。

MEB+ 将使用大众新一代动力电池，续航可达 700km，充电时间缩短，充电功率可达 175-200kW。

推出新平台的同时，MEB 平台车型还将增加，到 2026 年大众将推出 10 款新车，包括售价约 2.5 万欧元（约 18.39 万元）的入门车型。

3.奥迪

相比大众，奥迪旗下的车型仍然处于纯电平台的「Gap year」。

当前，已经交付的 Q5 e-tron、Q4 e-tron 等车型都是基于大众 MEB 平台打造的，奥迪 e－tron GT 则基于过渡平台 J1 打造，与保时捷 Taycan共享平台，这个平台也不会再有后续车型。

奥迪的全新平台是与保时捷合作研发的 PPE，该平台车型支持 800V 270kW 超级快充（官方号称 10 分钟可以补充 300 公里续航，25 分钟可从 5% 充电至 80%），电池容量可以扩大到 100kWh，实现 WLTP 工况 700km 续航。

但是这个平台的量产车型还需要时间等待，比如奥迪 A6 e－tron、Q6 e－tron，以及「纯电瓦罐」A6 Avant e-tron，这款车的概念版本已经在广州车展亮相。

去年 11 月，奥迪一汽新能源汽车长春工厂举行了暖封闭仪式，「暖封闭」即每个工作区域均达到了符合建设标准的温度环境。

长春工厂将于 2024 年底投产 PPE 平台车型，也就是说这些车型可能要到 2025 年才能开始走量。

这里提一句，其实大众集团电动化平台的最终归宿是 SSP，这个平台可以兼容大众旗下所有品牌和所有级别车型，但基于该平台打造的车型预计将从 2025 年开始量产。

4.奔驰

相比宝马和奥迪，奔驰的首个纯电平台 EVA 已经有了落地车型：EQS 和 EQE，EQS SUV 和 EQE SUV 也已经发布，将于明年国产上市。

除 EVA 平台之外，奔驰还在开发新的纯电 MMA 平台，预计 2024 年开始使用，主要车型为新一代紧凑级和中级纯电车型，包括新的 EQA、EQB、EQC 等。

纯电专属平台的车型逐渐交付，意味着传统豪强正在摘掉「油改电」的标签，第二回合已经结束。

新的回合似乎更「庞大」一些，除新产品、新平台之外，BBAV 也在营销、充电网络等方面进行布局。

宝马计划启动直营模式，放弃经销商网络，未来消费者可以直接从制造商处预订新车，无需通过经销商。

若计划顺利推进，宝马将成为首个放弃经销商模式的传统品牌。

MINI 品牌直营模式将于 2024 年启动，宝马品牌则于 2026 年启动，但宝马还没有公布更具体的进度表。

奔驰则计划在全球自建充电网络，目标是 2030 年前在全球建设超 1 万根大功率充电桩。

今年，奔驰将率先在美国和加拿大部署大功率充电网络，后续拓展到欧洲、中国和其他主要市场。

奔驰的自建充电站单站提供 4-12 根桩，最大充电功率 350kW，充电 1 分钟可补能 20 英里（约合 32km）。

2027 年的阶段目标是，奔驰北美充电网络将建成 400 多个充电中心，提供 2500 个充电桩。

奥迪也在去年 11 月宣布，将在包括德国在内的欧洲 27 个国家推出全新充电服务「 Audi charging service」，2023 年 1 月 1 日正式启用。

充电服务将由 800 个充电供应商提供，共计约 40 万根充电桩。其中包含 1900 根高性能充电桩，将安置在主干线上，最大充电功率 350kW。

此外，奥迪中国也推出了品牌专属充电站，去年 11 月的规划是 2022 年首批充电站在国内 20 个城市上线，最大充电功率 360kW。

燃油霸主正在发力，甚至可以说已经很用力了，但现在和新势力对比，仍然存在明显差距。

车型方面，国内新造车们的产品已经开始铺满各个价位，覆盖了从 10 万元以下到 40 万元以上的市场，吃掉了一些市场份额。

即使只看单个车企，以蔚来为例，也在布局多个子品牌，包括阿尔卑斯和萤火虫。前几天，还有传言称蔚来将联手初创公司至星，打造百万级别电动汽车，对标路虎揽胜和奔驰 G。

增加细分市场产品的同时，新势力车企们也正在迈入纯电下半场，聚焦智能、续航、技术和 OTA，这恰恰是传统豪强们目前还不够卷的领域。

另一个需要注意的点是，国内的电动车企也在对汽车平台进行更新换代，目前来看，新势力的新平台进步也很明显。

当传统豪强和新势力都「更上一层楼」后，会呈现怎么样的局面呢？

从纸面上的数据和规划来看，过去一年 BBAV 的成绩并不算差，在电动化时代的「谋变」决心已经坚定，只是落地需要时间。

而现在正是用时间换市场的节点，因为新势力车企们一度表现得非常激进，卷到极致。

最后，因为 BBAV 的一些规划不是一年半月可以落地的，那么留一个问题，你觉得 BBAV 2023 年推出的新产品，能打出差异化、提振销量吗？