ICT行业是暂时低迷还是永久熄火？

最近ICT圈的消息是：

手机销量同比一直下滑；

中美互联网大厂都在裁员；

芯片出现严重的库存问题；

这是周期性的临时现象，还是一种趋势？

我认为是一种趋势，先看看数据：

2011年，当年全球个人电脑销量达到3.53亿台，而2018年全球个人电脑出货量只有2.59亿台，出货量下降了近亿台，2022年又恢复到2.85亿台。

2016、17年全球智能手机销量达到14.7亿顶峰，然后开始稳步下跌，预测今年智能机出货量在11亿部左右，相对于高峰期已经跌掉了近30%。

硬件：摩尔定律和Wintel模式正在失效

1965年，摩尔应邀为《电子学》杂志35周年专刊写了一篇观察评论报告，题目是：“让集成电路填满更多的元件”。集成电路上可以容纳的晶体管数目在大约每经过18个月到24个月便会增加一倍。换言之，处理器的性能大约每两年翻一倍，同时每个晶体管价格下降为之前的一半。

摩尔定律并不是严格的物理定律，只是形象的描述集成电路的发展规律。有人把Intel出品的各种芯片晶体管数量在时间——晶体管数量坐标上绘成了一张图，发现40多年的历史，Intel芯片完全符合摩尔定律的预测。

但摩尔定律明显受制于一个最根本的物理问题约束，硅原子直径大概0.2纳米，现在芯片已经到了2纳米的光刻尺寸，大概只有10个硅原子，更小的尺寸已经接近枯竭。当然，今后可以通过堆叠技术，实现更多的晶体管集成。

另外一个很自然、很朴素的问题是——你的芯片可以很快，这对于购买者总有意义吗？

Intel和微软紧密合作，回答了如何销售性能越来越高的硬件。微软不断的升级操作系统Windows，新的操作系统需要更强大的硬件支持。于是，和Intel形成相互借势，促进用户不断更新换代的销售模式。

Wintel模式只是明确、强化了电子产品的更新换代模式。以芯片为主体的硬件行业一直靠更强大的芯片促成用户购买新品生存的。例如，移动网络从大哥大开始，然后是2G、3G、4G、5G，家里的路由器、手机也是通过更高性能的新品促使用户不断更新换代维持产业发展的。

全球智能手机出货量

现在，研发、制造端的摩尔定律越来越难以持续，在芯片上刻出更细的条纹成本越来越高，而性能提升则越来越低。于是，硬件能力的提高快到了入不敷出的地步。

销售端的Wintel换机模式也丧失了魔力。个人计算机和手机销售的下滑就是人们换机周期拉长，产业规模萎缩。

互联网服务，创新正在消失

互联网大厂裁员不是财务状况恶化，而是没有创新点就用不了那么多人。软件服务有一个特点——它从来不磨损。如果软件升级停止，服务照样进行，而人力需求会下降90%以上。

近年来，互联网服务行业凿了很多方向：虚拟现实、区块链、元宇宙等等，都没有凿出油来。倒是以为成就了UGC短视频，送餐、新型电商等。

但总体上，老服务已经完善。新服务凿不出油来。虽然无法证明创新点已经消失，如果总是花很多钱，费很大力也找到创新点，久而久之，就会形成社会共识和风气。

一旦这种现象形成了一种社会共识，羊群效应就会发生。大厂就会像多米诺骨牌一样引起一连串的裁员。

新机会点

GPT—生成式人工智能到AGI（通用人工智能）的时代正在来临，我个人预计，它比互联网影响力更大，相当于工业革命的量级，涉及千行万业。

工业革命主要解决的体力劳动替代，并且创造了很多手工不可能做到的事。GPT和AGI则是智力劳动的替代，而且也会做到人脑无法做到的事。它刚刚冒头，今后的事情还无法预料，原理性的突破已经可以想象人工智能技术的巨大潜力和风险了。

来源：曲高和众 微信号：m15875