就在上周四月26日，微软和谷歌发布了财报，业绩炸裂，盘后股价大涨。其中微软Q1营收618.6亿美元，超市场预期和此前给出的指引。净利润为219.4亿美元，较去年同期增长20%。其中，微软的人工智能产品Microsoft 365 Copilot人工智能工具的收入包含在Office商业产品线中，Office 365商业收入当季增长了15%，令Office商业产品和云服务收入增长了13%。
微软CEO当即表示，Azure云从竞争对手那里获得份额；超过65%的财富500强公司使用Azure OpenAI。
这是什么概念？65%的财富500强公司都在用微软的人工智能产品，光可口可乐就与微软签订了高达11亿美金的人工智能服务合同。
当所有人都在质疑ai没有应用爆款，只会画画图，报数据整理答案时，微软已经利用ai赚大钱了。而此时此刻，国内的大厂都还在忙着造车大战。
让我们一起来分析下目前北美巨头们在ai方面的进展和动机。
从当前的信息来看，ai的进展不仅仅有北美大厂资本开支增加预期大大提升的利好（还没算亚马逊和苹果的预期），特斯拉的助攻也功不可没，特斯拉在ai有两大预期，一个是已经落地的fsd，这块想象力非常大，盈利前景不可想象，万一亿利润不是不可能；另一个是基于机器人的具身智能，这个目前只有机器人，还不太智能，属于萌芽期吧，想象力也很大，特斯拉大概率是先把资源集中在不断完善智能驾驶，不断商业化不断迭代，最终实现真正的智能驾驶，再把这个大模型和相关技术逐步应用到机器人身上， 实现更高级别的人工智能落地。
所以你现在看是微软和谷歌以及meta支出最多，除开他们最有钱，ai对应货币化的回报是关键，也就是说，真正ai的投入巨头，一定是那个产出最高的，一旦特斯拉在前面二个ai战略中进展较好，货币化有比较正向的产出，那么特斯拉的ai开支会急剧增长，做过运营的都知道，增长其实就是找到好的roi，一旦找到可规模化的投入产出路径，那就是死命的投入好了，投的越多，回报越多。
而对于几个互联网巨头来说，谷歌怕微软借ai干死了自己的搜索这个基本盘，那老家被偷意味着倒闭，所谓生死存亡之事，那必定不设限投入，预见谷歌可能不考虑ai对盈利的实际回报也会在未来三五年不断投入ai，除非ai完全证伪了。meta倒没有这个焦虑，但是ai能帮它在短视频很好的攻城略地，以及程序化广告上进一步提升流量的货币化价值，也会不断投入，微软更没得说，目前微软是ai唯一的商业化受益者，一个是ai在办公场景天然有优势，企业利用软件的本质就是提升效率，降低成本，这方面ai最擅长了，所以微软卖ai产品卖的很好，还有一点很关键，做过tob销售的人应该知道，tob的效果很虚，买方很难算其中的roi，举个例子，可口可乐最近和微软签了个软件服务合同，主要是ai功能方面的，一年就好几亿美金，这玩意给可口可乐数以十万计的员工使用，最终提升了多少效率，节省了多少成本，带来了多少增量的销售和品牌价值，谁能算的清，国内那些卖saas的软件，说是给你带来多少销售机会，你算的清吗？但是你不能不买，你不买可能落后，所以微软说现在全美60%左右的五百强都已经购买了微软最新的人工智能产品，更为关键的是，除非啥作用都没有，你买了就会一直买，而且微软过段时间就会提价，这玩意比茅台还厉害。
那么微软目前看，已经是人工智能的新霸主了，其ai投入接下来几年一定是持续增长，投入越多赚的越多，这种粗浅的策略没人不知道。
再说亚马逊，它的风险在于云服务面临ai的新竞争，属于核心电商业务很稳，但是有想象力的云服务面临侵蚀的境地，也是不得不加入到这场ai军备战争中，目前看亚马逊是处于落后的，起码不像微软和meta在ai的回报上明显，又不像谷歌那样背水一战，所以他的投入可能会因为货币化进展而摇摆不定。
最后说苹果，苹果目前看不到任何风险，暂时还看不到ai的进展威胁到苹果，假设某个应用火爆了，苹果把它装进去就好了，这不，苹果开始跟openai谈合作了，之前有一些装载了ai的硬件想挑战苹果，结果卖不出去，也正是因为苹果的基本盘很稳，导致它在ai的认识和战略上最落后，当然，这么说也有点马后炮，毕竟苹果曾经大力度投入汽车，就是为了打造一款划时代的智能汽车，如同当初苹果手机迅速干掉诺基亚那样，迅速颠覆和占领全球汽车市场，但是苹果发现做不到自动驾驶，起码现阶段做不到，放弃了。其实苹果卖汽车绝对卖的不错，品牌在那里，然后和苹果手机绑定，销量绝对领先，价格也高，但是苹果手机的核心价值不是品牌，设计，而是其在智能手机的技术引领以及appstore的软件生态，光有硬件优势的苹果汽车，是达不到苹果手机的高度的，这是苹果放弃的原因。所以ai投入预期最大的应该在苹果，它后续怎么做非常重要，而且一旦苹果有所行动，对于ai在toc方面的渗透会起到至关重要的作用。
如果说openai发布的gpt4开启了人工智能的iPhone时代，那么苹果在手机上的ai功能实质性的落地才是真正带领ai进入iPhone时代的开始，起码是真正进入千家万户的开始。所以后续ai还的看苹果，落后不代表没有机会，苹果依然是未来ai时代最有竞争力的玩家之一，只要它想赢，我觉得赢面依然很大。
下次聊聊国内的几个大厂的ai进度。看到这里我想持有算力的朋友，嘴角微微一笑了，星辰大海似乎能看见星星了，下一步是大海。
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